2019年中国保健品行业发展规模、市场竞争格局及行业发展趋势分析预测

　　　　一、中国保健品市场规模超千亿，未来５年行业增速近１０％

　　　　１、中国保健品市场规模分析

　　　　目前，中国营养保健品行业主要以膳食补充剂为主，占比整个行业的５５．２１％。膳食补充剂为补充膳食的产品（而非烟草），可能含有一种或多种膳食成分，例如维生素、矿物质、及草本（草药）等食物成分。其次为滋养类保健品，占比达到３３．４５％，体重管理、儿童及运动类占比分别为６．５１％、４．８％和０．０２％。

营养保健品行业产业链示意图

数据来源：公开资料整理

　　　　相关报告：智研咨询发布的《２０１９－２０２５年中国保健品行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告》

　　　　根据分类，消费者健康可以分为ＯＴＣ（非处方药），维生素和膳食营养补充剂，体重管理，及运动营养四大类。２０１８年，受人们健康生活趋势的推动，消费者健康领域在中国实现了强劲的增长。其中，自我药疗类ＯＴＣ产品包括止痛药，消化药，止咳药，感冒药和抗过敏药（花粉症），皮肤病药以及助眠药。除ＯＴＣ产品外，其他消费者健康类产品，包括维生素和膳食补充剂（ＶＭＳ），运动营养，以及体重管理，普遍被中国消费者视为有疾病预防及增强免疫力等功效，仍持续快速增长。在２０１８年中国保健品行业市场规模达１６２７亿元，同比增长９．８％，预计１８－２３年ＣＡＧＲ为９．１０％。从规模占比来看，维生素和膳食补充剂占据绝对主导位臵，而体重管理及运动营养规模占比相对较小。２０１８年，三者分别占比９１．３％，７．４％，１．３％。趋势上看，维生素和膳食补充剂占比呈逐年下降趋势，但依然占据９０％＋的比例。由于低基数效应叠加消费者需求，运动营养增速最为迅猛，２０１３－２０１８年ＣＡＧＲ达３９．６％；维生素和膳食补充剂及体重管理过去５年ＣＡＧＲ分别为１０．３％、１１．９％。

中国保健品行业市场规模（亿元）

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中国保健品细分市场规模（亿元）

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保健品市场分类别占比情

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　　　　２、对标日本、美国，我国保健品渗透率和人均消费偏低，未来提升空间巨大

　　　　由于我国膳食补充剂发展历史尚短，居民使用膳食补充剂的意识和习惯尚未完全建立。从人均消费金额来看，我国保健品人均消费金额偏低，为发达国家或地区的１／８—１／６。２０１８年，我国保健品人均消费金额１１７元，而中国香港、日本、美国人均消费分别达７６７元、６６２元、９２４元。人均消费金额的提升主要来自：１）渗透率提升；２）购买人群消费金额提升。１）渗透率：美国保健品渗透率达５０％＋，其中，６０％的保健品消费者属于粘性用户；日本渗透率达４０％左右。而中国渗透率仅为２０％左右，其中粘性用户仅占１０％。我国保健品渗透率水平和美国７０年代接近，随着我国人口老龄化的加剧，消费者营养意识的培育与提升，未来我国膳食补充剂用户数存在２倍左右增长空间。

　　　　２）购买人群消费金额：由于日本整体消费习惯与我国类似，以日本为例，购买人群消费金额为１６５５元，而我国购买人群消费金额仅为５８５元，为日本的１／３。随着我国人均ＧＤＰ的提升以及对医疗保健支出水平的提高，我国保健品购买人群消费金额存在２－３倍的提升空间。总体来看，随着渗透率以及购买人群消费金额的提升，我国保健品人均消费至少还有４－６倍的提升空间。

　　　　市场总规模＝人口总数＊人均消费金额人均消费金额＝渗透率（％）＊购买人群消费金额

各国保健品人均消费对比（元）

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中国、美国各年龄段渗透率对比

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　　　　二、中国保健品竞争格局：集中度提升空间巨大

　　　　整体来看，我国保健品行业整体竞争格局较为分散。其原因主要有：１）由于历史监管政策，在过去较长时期内，行业进入门槛较低，注册审批时间比药品短，临床试验难度比药品低，而行业利润率却比其他食品行业更高，从而吸引了大量食品厂家进入。２）过往“蓝帽子”资质管理不严格，大量低质保健品企业通过“贴牌”形式进入市场。具体来看，我国ｔｏｐ１０保健品企业仍以直销企业占主导。无限极凭借成熟且优异的直销模式和营销战略，２０１５以来，市占率首超安利（中国），稳坐我国保健品行业龙头。而安利（中国）和完美（中国）新品开发缓慢，对市场日益变化的需求把握较为欠缺，电商渠道开拓不足，份额上分别有不同程度下滑。东阿阿胶则由于产品种类独特、品牌效应好，增长态势显著，攀升至第四名。汤臣倍健致力于促进渠道多元化，实施大单品战略以及电商２．０计划，近年来通过海外收购ＬＳＧ、Ｐｅｎｔａ－ｖｉｔｅ等，拓宽覆盖品类，市占率逐年稳步提升，非直销龙头企业地位稳固。而康宝莱通过定位细分市场——体重管理，在ｔｏｐ１０企业中取得一席之地，份额较为稳定。

中国保健品市场竞争格局演变

　　　　作为我国健康产业的主要发展方向，营养保健品行业即受到严格的监管同时也受到政策的大力支持，从事营养保健品行业的企业近年来发展也具有一定的优势。２０１７年，我国膳食补充剂类保健品市场占比前三的品牌为无限极、安利和天狮，占比分别为１１．９％、８．５％和６．４％，三者占比之和为２６．８％。说明行业品牌集中度较低，并且近年来变化不大。

　　　　其中，汤臣倍健的市场占有率保持持续上涨趋势，且增势较为明显。２０１７年，汤臣倍健的市场品牌份额已从２０１０年的１．４％增长到６％。主要原因，汤臣倍健多年坚持执行＂三步走＂的差异化全球品质战略，从全球原料采购到全球原料专供基地建立，再到全球自有有机农场建立。到目前为止，汤臣倍健原料产地遍及世界各地２３个国家和地区，并在巴西、澳大利亚等地建立了五个原料专供基地，自有有机农场也在筹建中。竞争优势越来越凸显，具有较好的发展前景。